Узбекистан разместил еврооблигации на сумму 1,5 млрд долларов

Министерство финансов Узбекистана объявило об успешном размещении трёх траншей еврооблигаций на общую сумму 1,5 миллиарда долларов США. Операции были проведены 18 и 20 февраля 2025 года. Спрос на ценные бумаги значительно превысил предложение, книга заявок была переподписана практически в три раза, достигнув впечатляющих 4,2 миллиарда долларов. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономике Узбекистана.

Размещение включало в себя три выпуска облигаций с различными характеристиками:

- Первый транш в размере 500 миллионов долларов США со сроком погашения в мае 2032 года и купонной ставкой 6,95% годовых.

- Второй транш, номинированный в евро, эквивалентный 500 миллионам долларов США, со сроком погашения в феврале 2029 года и купонной ставкой 5,1% годовых. Данный выпуск классифицируется как «зелёный», а привлечённые средства будут направлены на реализацию экологических проектов, таких как внедрение водосберегающих технологий и совершенствование системы управления отходами.

- Третий транш, номинированный в узбекских сумах, эквивалентный 465 миллионам долларов США, со сроком погашения в феврале 2028 года и купонной ставкой 15,5% годовых.

Министерство финансов Узбекистана планирует использовать привлеченные средства для финансирования дефицита государственного бюджета в 2025 году. Часть средств также будет направлена на поддержку ипотечного кредитования через коммерческие банки, что будет способствовать развитию жилищного строительства в стране.